Equity TrustCompany (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero Credimas Serie 15 (el “Fideicomiso”), emitió valores fiduciarios por un monto total de V/N $ 38.800.000. La emisión se realizó con fecha 6 de febrero de 2012 e incluyó Valores de Deuda Fiduciaria Clase “A” V/N $ 31.040.000 (los “VDFA”), Valores de Deuda Fiduciaria Clase “B” V/N $ 3.880.000 (los “VDFB”), y Certificados de Participación por V/N $ 3.880.000 (los “CP”). Asimismo, Credimas S.A. actuó como Fiduciante y Agente de Cobro y Administración y Banco Supervielle S.A. actuó como Organizador y Colocador Principal.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires su cotización, habiéndose solicitado la negociación de los valores fiduciarios en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
El Fideicomiso se creó bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “Supervielle Confiance 3”, establecido por Banco Supervielle S.A.
El Fideicomiso recibe los flujos de fondos provenientes de las cobranzas de los créditos originados en el consumo con tarjetas de crédito emitidas por el Fiduciante.
Standard & Poor’s International Ratings LLC (Sucursal Argentina) otorgó a los VDFA una calificación de “raA-1 (sf)” (corto plazo); a los VDFB una calificación de “raB (sf)” (largo plazo); y a los CP una calificación de “raCC (sf)” (largo plazo).
Price Waterhouse & Co. S.R.L.actuó como Auditor Externo. PGK y Asociados actuó como Asesor Impositivo. Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, SBS Sociedad de Bolsa S.A. y Finex Valores Sociedad de Bolsa S.A. actuaron como Subcolocadores.
Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de la operación, con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h), asistido por los asociados María Cecilia Roude, Alvaro M. Catalá y Gabriel E. Melegari.
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