Estudio O´Farrell y Chadbourne & Parke LLP asesoraron a YPF S.A. y Tanoira Cassagne Abogados y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP asesoraron a BBVA Securities Inc. y Santander Investment Securities Inc. como organizadores y colocadores internacionales y a BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Río S.A., como colocadores locales en una nueva colocación de obligaciones negociables, correspondiente a la Clase L por un monto total de US$ 750.000.000.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$10.000.000.000 (Dólares Estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas de YPF S.A.
BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Río S.A. actuaron como colocadores locales de la emisión, y BBVA Securities Inc. y Santander Investment Securities Inc. actuaron como organizadores y colocadores internacionales.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, se solicitó su autorización para el listado a la Bolsa de Valores de Luxemburgo y autorización para la negociación al Mercado Euro MTF.
Asesoramiento legal a YPF
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastian Luegmayer y asociada Marina Laura Quinteiro.
Chadbourne & Parke LLP: Socios Talbert Navia y Claude Serfilippi y asociados Jacqueline Hu y Amanda Sewell.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez y Valeria Moglia.
Asesoramiento legal a los Colocadores Internacionales y a los Colocadores Locales en Argentina
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal, asociada senior Rocio Carrica y asociado Ignacio Nantes.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socio Carlos Albarracín, asociados Felipe Camara, Cora Fanning y James Ganley.
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