El Estudio Beccar Varela (“EBV”) asesoró al Banco de la Ciudad de Buenos Aires (“Banco Ciudad”), como emisor, organizador y colocador, en su más reciente emisión, que consistió en dos clases de Títulos de Deuda por un monto total de AR$ 1.000.000.000, emitidos por la entidad en el marco de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo por un valor nominal global máximo en circulación de US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hnos. S.A. en su carácter de colocadores. El resultado de la colocación fue publicado el día 1 de diciembre de 2016.
Banco Ciudad emitió los Títulos de Deuda Clase IX por un valor nominal de AR$ 222.105.263, a tasa variable, con vencimiento a los 24 meses de su emisión, y los Títulos de Deuda Clase X por un valor nominal de AR$ 777.894.737, a tasa variable, con vencimiento a los 48 meses de su emisión.
Esta emisión representa la quinta emisión de Banco Ciudad bajo su Programa, habiendo tenido anteriormente tanto EBV como Pérez Alati la oportunidad de participar en las emisiones previas.
Se ha solicitado el listado y negociación de ambas clases en el Mercado de Valores de Buenos Aires y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Banco Ciudad
Estudio Beccar Varela
Socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri, y asociados José M. Krasñansky, María Eugenia Benitez y Franco Tonelli.
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hnos. S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin.
Adicionalmente, cada colocador contó con el asesoramiento de sus abogados internos.
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