Errecondo y Perez Alati participaron en la creación del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas por un Valor Nominal de hasta Pesos 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. y la emisión de la Clase 1 de Obligaciones Negociables Subordinadas bajo el mismo
Errecondo asesoró a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. en la creación de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas por un Valor Nominal de hasta Pesos 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión de las Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1 bajo el mismo.
Perez Alati actuó como asesor de Banco Santander Río S.A. quien actuó como colocador de dichas Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1por un valor nominal de $50.000.000.
Las Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1 fueron emitidas el 31 de agosto de 2015 con un vencimiento a los 84 meses desde la fecha de emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Las Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1 devengarán intereses a una tasa variable equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más 7,25% nominal anual, los cuales serán pagaderos semestralmente desde la fecha de emisión, y serán amortizadas en cinco pagos que se efectuarán, contados desde la fecha de emisión, en los meses 36, 48, 60, 72, y el último en la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas María Constanza Martella y Delfina Lynch.
Asesores legales de Banco Santander Río S.A.
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni y asociado Pablo A. Fekete.
Asesores legales internos del Banco Santander Río S.A.
Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.
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