Errecondo, González & Funes Abogados asesoró a Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) en la creación de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal total en circulación de hasta US$150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 1 y Clase 2 bajo el mismo.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., quienes actuaron como organizadores y colocadores en la emisión de dichas Obligaciones Negociables Clase 1 y Obligaciones Negociables Clase 2, en el marco delPrograma.
Las Obligaciones Negociables Clases 1 y 2 fueron emitidas el 16 de agosto de 2016. Las Obligaciones Negociables Clase 1 fueron emitidas por un monto de $509.000.000 y devengan intereses a una tasa variable equivalente a BADLAR Privada más un 2% nominal anual; mientras que las Obligaciones Negociables Clase 2 fueron emitidas por un monto de $491.000.000 y devengan intereses a una tasa variable equivalente a BADLAR Privada más un 3,25% nominal anual.
BICE destinará la totalidad de los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 1 únicamente al otorgamiento de préstamos cuyos prestatarios revistan la calidad de PYMES CNV, quienes destinarán a su vez los fondos recibidos a la integración de capital de trabajo y a la inversión en activos físicos situados en el país, en el marco de lo previsto en el último párrafo del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.
El objetivo central de BICE es consolidarse como un banco de financiamiento de mediano y largo plazo destinado a la inversión productiva y al comercio exterior, focalizándose en las pequeñas y medianas empresas y dirigido a los sectores y regiones prioritarios que determine en concordancia con la política de desarrollo elaborada por el Ministerio de la Producción de la Nación.
Asesores legales del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociados María Constanza Martella, Delfina Lynch y Agustín Hyland.
Asesores legales de Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socios Diego Serrano Redonnet y Federico Wilensky, y asociados Sofía Leggiero y Pablo A. Fekete.
Asesores legales internos de Banco Santander Río S.A.
Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.
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