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Asesoramiento y Transacciones
Jueves 05 de Julio de 2018
Estados Unidos
Clifford Chance asesoró a un consorcio de bancos en financiamiento por 350 millones de dólares a Frontera Energy Corporation

El pasado 28 de junio, la firma global Clifford Chance asesoró a BAML, Citi, HSBC, Itaú y J.P. Morgan, en la emisión de notas senior no garantizadas que hizo la compañía canadiense Frontera Energy Corporation. 

 

Los pagarés con vencimiento a 2023 con una tasa de 9,7% se utilizarán para cubrir los pagarés por 250 millones de USD emitidos previamente y que vencen en 2021, a una tasa del 10%.

 

Frontera Energy Corporation es una compañía pública canadiense con operaciones de petróleo y gas en Colombia y Perú. Según anticipó utilizará los restantes 100 millones de USD para fines corporativos generales.

 

Equipo involucrado:

 

Clifford Chance
Hugo Triaca, Socio líder
Avrohom Gelber, Socio sobre cuestiones tributarias
Lane Feler, Asociada
Mariana Estevez, Asociada
Luciana De Lima Barata, Asociada

 

 

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