La firma de abogados internacional Clifford Chance ha asesorado a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), la empresa de servicios públicos más grande de América Latina, como emisor en relación con su oferta internacional y colocación de sus acciones ordinarias fuera de Brasil, incluida una oferta registrada de acciones depositarias estadounidenses en los Estados Unidos. La compañía recaudó US$ 6.900 millones (R$ 29.300 millones), lo que la convierte en la segunda operación de capital más grande de 2022 y la más grande del hemisferio occidental.
Con la venta, el Gobierno brasileño tendrá aproximadamente el 45% de las acciones ordinarias de Eletrobras, con capacidad de voto del 10% de la clase de acciones ordinarias. Los valores de Eletrobras cotizan en (i) B3 S.A.- Brasil, Bolsa Balcão (Bolsa de Valores de São Paulo), (ii) Bolsa de Valores de Nueva York - NYSE, y (iii) Bolsa de Valores de España - Latibex.
El socio Jon Zonis comentó: "Nuestro equipo se enorgullece de haber asesorado en esta transacción altamente compleja, que involucró tanto la privatización de Eletrobras como una reestructuración corporativa para transferir el control de ciertas subsidiarias".
La abogada Anja Pfleger Andrade agregó: "Habiendo trabajado con Eletrobras durante los últimos 14 años, fue muy gratificante guiarlos a través de esta transacción, que fue la segunda privatización más grande jamás realizada en Brasil".
Trabajar con Zonis y Pfleger Andrade fue un equipo transfronterizo que incluía:
Nueva York: socio Avrohom Gelber, asistentes de derecho extranjero Barbara Marques, Mariana Ferez y Ximena López, asociados Sharon Yu y Tanner Schenewark, y abogada de apoyo profesional Rebecca Hoskins
Madrid: socia Yolanda Azanza
São Paulo: paralegales Igor Freire y Victoria Weaver
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