La firma de abogados internacional Clifford Chance ha asesorado a Itaú BBA USA Securities, Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. como compradores iniciales en relación con la emisión inaugural de 390 millones de dólares en notas senior al 4,000% con vencimiento en 2032 por Sociedad de Transmisión Austral SA (STA). STA es una sociedad controladora de varias subsidiarias operativas de transmisión de electricidad con sede en Chile.
STA usó los ingresos netos de las notas para refinanciar la deuda y para fines corporativos generales, incluidos los gastos de capital, relacionados con proyectos de transmisión clasificados como "Proyectos verdes" según los Principios de bonos verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA).
El equipo fue dirigido por el socio de Capital Markets Hugo Triaca en Nueva York, con el apoyo de la asistente legal Joyce Moore y la asistente legal extranjera Ximena López. El socio Avrohom Gelber asesoró sobre los aspectos fiscales de la transacción.
Clifford Chance asesora en muchas transacciones de finanzas sostenibles en el mercado latinoamericano. La firma recientemente asesoró sobre la oferta de notas vinculadas a la sustentabilidad de EGE Haina, la primera de su tipo por parte de un emisor dominicano, así como al Instituto Costarricense de Electricidad en sus Notas senior vinculadas a la sustentabilidad.
Opinión
CYT Abogados
opinión
ver todosBeccar Varela
Cevasco, Camerini, Barreira Delfino & Polak Abogados
Fernando Varela & Asociados
Kabas & Martorell
detrás del traje
Nos apoyan
