La firma global Clifford Chance asesoró a Nomura Securities International, Inc., en su carácter de Sole Lead Arranger y Structuring Agent, en relación con el segundo cierre de compra de notas emitidas en el marco de una operación de titulización de créditos de tarjetas de crédito originados por Banco Plata en México.
En este segundo cierre, Oaktree, Macquarie Group, Fasanara Capital y Banco Covalto se incorporaron como nuevos tenedores de notas dentro de la facilidad de notas senior por hasta US$500 millones, liderada por Nomura.
El socio Gianluca Bacchiocchi comentó:
“Desde la estructuración de esta facilidad ABS desde su origen y a través de sus dos cierres, nos enorgullece acompañar a Nomura en esta operación, que representa una de las mayores financiaciones transfronterizas respaldadas por activos para una empresa mexicana de servicios financieros digitales”.
Bacchiocchi lideró la transacción junto con los asociados Jorge Vázquez Navarro y David Rondon.
Previamente, Clifford Chance había asesorado a Nomura en el primer cierre de esta operación, realizado en diciembre de 2025.
Opinión
opinión
ver todosdetrás del traje
Nos apoyan
