Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. (la “Compañía”) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a los Organizadores y Colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 15 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija nominal anual del 5,00% y con vencimiento en agosto 2021 por un monto total de US$19.890.615.
La emisión tuvo lugar el 26 de mayo de 2020 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la Compañía.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Santander Río S.A. actuaron como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”). Por su parte, Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como agentes colocadores y Banco Hipotecario S.A. actuó como agente subcolocador (conjuntamente, los “Agentes Colocadores”).
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores de la Compañía:
Bomchil: Socio: Fermín Caride. Asociados: María Victoria Tuculet, Vanina Fiszbein y Luciano Zanutto.
Abogada In-house: Esperanza Del Río.
Asesores de los Organizadores y Colocadores y de los Agentes Colocadores:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio: José Bazán. Asociados: Leandro Belusci y Lucila Dorado.
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