Estudio Beccar Varela asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Grupo Financiero Galicia S.A. en la venta de Compañía Financiera Argentina (“CFA”, más conocida por su marca “Efectivo Sí”) y Cobranzas y Servicios (C&S) a Galeno Capital S.A.U. y Julio Alfredo Fraomeni, dueño del grupo de medicina privada Galeno. Asimismo, MBA Lazard participó como asesor financiero.
La operación, que se concretó el 12 de enero, está sujeta a la aprobación del Banco Central y de la Comisión de Defensa de la Competencia, e implica la transferencia a favor de los compradores de la totalidad de las acciones de CFA y C&S.
CFA posee la red de créditos “Efectivo Sí”, la compañía financiera de mayor tamaño del sistema financiero argentino, que atiende sectores de la población con baja bancarización, mientras C&S provee el servicio de cobranza a CFA.
De esta manera, el Galeno Capital expande sus negocios hacia el mercado crediticio, incorporando una importante cartera de clientes.
Los asesores en la transacción fueron:
De Banco Galicia, CFA y C&S:
• Estudio Beccar Varela
Socios Roberto H Crouzel, Tomás Allende y María Shakespear; asociada senior Eugenia Radaelli; y asociadas Paula Casaux Alsina, Luciana Liefeldt y Milagros Quintana.
De Galeno Capital SAU y Julio Alfredo Fraomeni:
• Ricardo Salazar Gauna y Deloitte.
De MBA Lazard:
• Eduardo Obregozo y Maximiliano Volpato.
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