Capex S.A. (“Capex”), una empresa argentina integrada dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, a la generación de energía térmica y renovable, y la producción de hidrogeno, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase VIII denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en efectivo en Dólares, por un valor nominal de US$ 47.354.472, a un precio de emisión del 100%, con vencimiento el 29 de junio de 2026 o el día hábil inmediato anterior, si este no fuese un día hábil, y que devengan intereses a una tasa fija del 5,95% nominal anual (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 29 de abril de 2024, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta V/N US$ 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) de Capex (el “Programa”).
Capex recibió asesoramiento legal de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco CMF S.A., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Valores S.A., Banco Piano S.A. y Allaria S.A. actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) y recibieron asesoramiento legal de Martínez de Hoz & Rueda.
Asesores de Capex: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Josefina Ryberg, Santiago Linares Luque y María Gilardone.
Norberto Larrosa, Nicolás Buhler y Enrique Estevez Marin como abogados internos, y Matías Salerno, Leonardo D’Alessandro y Gabriela Mercorelli como asesores financieros internos de Capex.
Asesores de los Agentes Colocadores: Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Nisim Schreiber. Asociadas Luisina Luchini y Julieta Soliverez.
Adicionalmente, cada Agente Colocador contó con el asesoramiento del respectivo equipo legal interno.
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