Asesoramiento y Transacciones
Miércoles 05 de Diciembre de 2018
Chile
Morales & Besa asesoró a Enjoy en su mayor colocación de bonos en el mercado local
El pasado 21 de noviembre, la firma chilena Morales & Besa asesoró a Enjoy S.A., sociedad anónima abierta, en la emisión y registro de una línea de bonos a 10 años, por un monto máximo de hasta UF 5.000.000 (aprox. USD 200.000.000); y en la colocación de los Bonos Serie I con cargo a dicha Línea, por UF 3.000.000 (aprox. USD USD 123.000.000).
Esta operación es importante para Enjoy S.A. puesto que los fondos obtenidos en la colocación de los Bonos Serie I se destinarán, en parte, al refinanciamiento de deudas, mejorando de esta forma su estructura de deuda a largo plazo.
Equipo de Morales & Besa involucrado:
Socio: José Miguel Carvajal. Asociada Senior: Andrea Díaz. Asociada: Francisca Estrougo
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