EF Securitizadora, como emisor, en la estructuración y emisión de bonos securitizados respaldados por créditos automotrices y de consumo otorgados por Global Soluciones Financieras. La emisión incluyó dos series preferentes por un total aproximado de USD80 millones y una serie subordinada. La Serie B (aprox. USD40 millones) fue colocada en su totalidad, mientras que la Serie A permanece pendiente.
La Serie B recibió clasificación AAA por parte de Humphreys e ICR, lo que generó una sobre demanda en la colocación y atrajo a una base diversa de inversionistas, incluyendo fondos mutuos, bancos, corredoras de bolsa y compañías de seguros. La operación también involucró el prepago de bonos corporativos de Global y la sustitución de garantías existentes bajo otras series de bonos corporativos para que dichas garantías se incorporaran como activos del patrimonio separado.
Asesores por parte de Carey:
Salvador Valdés, partner, svaldes@carey.cl Angélica De La Carrera, associate, adelacarrera@carey.cl Borja Ochagavía, associate, bochagavia@carey.cl
Asesores por parte de Canales Molina:
Cristián Canales, partner, cristiancanales@canalesmolina.cl
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