Asesoramiento y Transacciones
Lunes 14 de Mayo de 2012
ZBV ABOGADOS ASESORA AL BANCO HIPOTECARIO EN EMISIÓN
(Ciudad de Buenos Aires, 14 de mayo de 2012) -- Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II y Series III, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables del Banco por hasta la suma de US$ 500.000.000 o su equivalente en pesos.
El pasado viernes 11 de mayo, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Serie II y III por un valor total en su conjunto de AR$ 166.784.980,80.
Las Obligaciones Negociables Serie II tienen un vencimiento a los 18 meses de su emisión y fueron emitidas a un valor nominal de AR$ 120.101.000, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 195 puntos básicos más la tasa Badlar Privada, pagadera por trimestre.
Las Obligaciones Negociables Serie III tienen un vencimiento a los 18 meses de su emisión y fueron emitidas a un valor nominal de US$ 10.541.000 --equivalente a AR$ 46.683.980,80--, a un precio de emisión de 100% del valor nominal y a una tasa fija de 4,50% anual, pagadera por trimestre.
La oferta fue dirigida al mercado local; las obligaciones negociables serán listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario y Banco Galicia actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables, mientras que Allaria Ledesma Sociedad de Bolsa S.A. y SBS Sociedad de Bolsa S.A. actuaron como sub-colocadores de la oferta.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal a través de la socia Carolina Zang y los asociados Gabriela Bindi y Pablo Nisim Schreiber.
Para más información:
Denise Cancian
Zang Bergel & Viñes Abogados
Email: d.cancian@zbv.com.ar
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