Zang, Bergel & Viñes Abogados y Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoraron a Banco Hipotecario S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 29, por un monto de US$ 200 millones con vencimiento en 2020, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 800.000.000 (o su equivalente en pesos).
Adicionalmente, las firmas asesoraron a Banco Hipotecario en la oferta pública de las Obligaciones Negociables remanentes de la Serie 5 con vencimiento en 2016, por US$ 122.652.000, equivalente a aproximadamente 58,11% del monto total de dichas obligaciones negociables.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Itaú BBA USA Securities, Inc. actuaron como compradores iniciales de las ON en el tramo internacional, mientras que Banco Itaú Argentina S.A. actuó como colocador local y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como co-colocador local.
Estas transacciones representan el regreso de Banco Hipotecario a los mercados internacionales de crédito luego de casi diez años de ausencia.
Asesores legales de Banco Hipotecario S.A.
En Buenos Aires:
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socias Carolina Zang y Carolina Arroyo, y asociados Pablo Schreiber, Francisco Bereciartúa y María Eugenia Benitez.
En Nueva York:
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Socios David L. Williams y Jaime Mercado, Asesora Senior Kirsten L. Davis, Asociados Rodrigo Surcan dos Santos y Alejandro Milá Valle y asociado internacional Edgard Pascarelli.
Asesores legales de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. e Itaú BBA USA Securities, Inc.
En Buenos Aires:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Socio Hugo N. L. Bruzone, y asociados Alejandro Perelsztein, Javier Swiszcz y Agustin Bauer.
En Nueva York:
Shearman & Sterling LLP
Socia Antonia Stolper, y asociados Kevin Younai y Alejandro Garcia.
Asesores legales de Deutsche Bank S.A. / Deutsche Bank National Trust Company
En Buenos Aires:
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal, y asociados Rocio Carrica e Ignacio Nantes.
En Nueva York:
Perkins Coie LLP
Socio Ronald T. Sarubbi y Asesor Senior Michael Fruchter
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