Profesionales de Ferrere Paraguay y Uruguay participaron de la mayor oferta pública de venta brasileña del año

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en San Pablo y Nueva York, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados en San Pablo y Ferrere Paraguay y Uruguay ayudaron a la empresa de logística Hidrovias do Brasil a recaudar 3.400 millones de reales (US$ 615 millones) en una oferta pública de venta, la más grande en la bolsa de valores B3 en 2020.

 

Paul Hastings LLP en San Pablo asesoró a los accionistas vendedores de Blackstone y Sommerville, una subsidiaria del inversionista de Singapur Temasek. Pinheiro Neto Advogados de Brasil aconsejó a Blackstone también, mientras Lefosse Advogados trabajó con Sommerville.

 

Mattos Filho también asesoró a varios de los accionistas vendedores, incluidos Blackstone, Sommerville y la administradora de activos brasileña Patria Investimentos, así como a varias personas.

 

Otro accionista vendedor, el inversor canadiense Alberta, solicitó asistencia a TozziniFreire Advogados, así como a Mattos Filho.

 

Los agentes de colocación confiaron en Simpson Thacher & Bartlett LLP en Nueva York y San Pablo y en la firma local Pinheiro Neto.

 

El trato se cerró el 28 de setiembre. La empresa vendió acciones por 7,56 reales (US$ 1,37) cada una, lo que se encontraba en el nivel más bajo de su rango de precios.

 

La empresa de logística se fundó como un proyecto greenfield en 2010, respaldado por Patria Investimentos. En la actualidad, Hidrovias opera en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, transportando una gama de productos, incluidos granos, celulosa, mineral de hierro y fertilizantes.

 

La oferta de Hidrovias es la más grande en lo que va de año en la bolsa de valores de San Pablo, por delante de la oferta pública de venta del minorista Petz por valor de 3.000 millones de reales (US$ 543 millones), que también se llevó a cabo en setiembre.

 

 

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