Marval O’Farrel & Mairal ha asesorado a TGLT S.A. en la oferta pública inicial de sus acciones, y Cárdenas ha asesorado al Agente Colocador argentino, Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A.
TGLT S.A. (la “Compañía”), una sociedad de desarrollos inmobiliarios residenciales en Argentina, ofreció mediante suscripción pública 45.400.000 acciones escriturales ordinarias (cuya oferta podía ser aumentada a 61.800.000 acciones ordinarias escriturales en caso de sobresuscripción) cuyo valor nominal es de un (1) Peso Argentino y un (1) voto por cada acción, y con derechos a dividendos iguales a las acciones en circulación de la Compañía, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la forma de GDRs (certificados globales de títulos en custodia) que representan las acciones ordinarias fuera de Argentina. Con esta oferta pública inicial de acciones, TGLT S.A. se convierte así en la primer compañía cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires dedicada exclusivamente al desarrollo inmobiliario de viviendas.
Los inversores suscribieron 47.999.485 acciones (31.984.275 acciones en el tramo Argentino y 16.015.210 acciones, en forma de GDSs (títulos en custodia globales), en el tramo Internacional de la oferta).
El precio fijado fue de AR$ 9,034 por cada acción ordinaria y US$ 11,41 por cada GDS (cada GDS representa a 5 acciones ordinarias).
Las acciones colocadas representaron el 68,23% de capital accionario de la Compañía e implica un valor de la operatoria de AR$ 219.714.021.
El Agente Colocador Local, Organizador y Bookrunner fue Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A.
Dentro de los distintos desafíos que se debieron enfrentar, se pueden mencionar que es el primer IPO en Argentina luego de haber transcurrido dos años y medio y que este IPO fue llevado a cabo simultáneamente con la reorganización societaria de TGLT S.A.
Asesoramiento a TGLT S.A.
Argentina
• Marval O´Farrell & Mairal.
Socio Jorge Octavio Cappellini, y asociados Manuela Lava, Bárbara Ramperti y Francisco Cornejo.
Estados Unidos
• Cleary Gottlieb Oteen & Hamilton LLP
Socio Andrés de la Cruz, y asociado Federico Pagliettini.
Asesoramiento in house de TGLT S.A.
• Mariano Gramajo.
Asesoramiento al Agente Colocador Argentino, Organizador y Bookrunner
Argentina
• Estudio Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero
Socia Alexia Rosenthal, asociada senior Rocío Carrica y asociada Julia de la Parra.
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