El pasado mes de septiembre, la firma chilena Larrain y Asociados asesoró a Generadora Metropolitana S.A. -empresa perteneciente al grupo francés EDF y la firma chilena AME- en un financiamiento por un monto de US$ 987,000,000 con el propósito de concretar sus proyectos en los próximos años. El financiamiento fue estructurado con una combinación de deuda bancaria (estilo project finance sindicada con seis bancos) y emisión de bonos (US private placement). Los bancos participantes fueron Banco de Crédito e Inversiones S.A., Miami Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DNB Bank ASA, ING Capital LLC, Mufg Bank, LTD, Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Este financiamiento será destinado a la construcción del proyecto solar fotovoltaico CEME1, que estará ubicado en la Región de Antofagasta. También, los recursos irán a la conversión de diésel a gas natural de la Central Los Vientos, en la Región de Valparaíso.
Así, una vez concretados estos proyectos, Generadora Metropolitana tendrá un total de 1.226 MW de capacidad instalada.
Según explicó el gerente general de Generadora Metropolitana, Alfonso Ardizzoni, "la aprobación del financiamiento nos permitirá llevar a cabo nuestro plan de inversiones, el cual nos proyecta como una de las principales compañías del sector en el país".
Larrain y Asociados: Socio Patricio Montes. Of Counsel Ricardo Peña (líder) y los asociados Joaquín Larrain y Teresita Vinagre.
Garrigues: Firma local por los bancos
in-house counsel (Eduardo Diez, Emma Denehy, Xavier Altuzarra)
Firmas extranjeras:
Latham Walkings: Generadora Metropolitana
Milbank: bancos.
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SANTIAGO A. GONZALEZ
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