registrarse
REGISTRARSE
Asesoramiento y Transacciones
Martes 30 de Abril de 2019
Paraguay
Ferrere asesora en emisión internacional por 300 millones de dólares

Ferrere actuó como asesor especial paraguayo para BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., e Itau BBA USA Securities, Inc., como compradores iniciales, en la oferta y rescate de Telefónica Celular del Paraguay S.A.E. de bonos Senior por US$300 million al 5.875% anual bajo la Regla 144A y la Regulación S, con vencimiento en 2027.

 

Ferrere realizó un (i) extensivo due diligence sobre las operaciones del emisor; y (ii) revisó las secciones de información del memorándum de oferta y los documentos de la transacción en asuntos relacionados a legislación local.

 

Ferrere participó con un equipo liderado por la socia Verónica Franco, asistida por Juan Da Silva y Juan Manuel Ros, junto a White & Case como asesor internacional del emisor, Davis Polk & Wardwell como asesor internacional de los compradores iniciales y Gross Brown como asesor local del emisor.

 

 

Opinión

Agronegocios en Paraguay y su potencial para transformar la economía informal
Por Esteban Acha
Altra Legal
opinión
ver todos
El potencial rechazo del DNU 70/2023 y su impacto en los contratos en curso de ejecución
Por Maillén Obaid
Baravalle & Granados Abogados
Desafíos que plantean las innovaciones tecnológicas en la salud
Por Carolina Kelly
Cassagne Abogados
La relación de dependencia como puerta de entrada al esquema protectorio laboral y su necesidad de reforma
Por Lucas J. Battiston
PASBBA Abogados
Los problemas del silencio administrativo y sus posibles soluciones en el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos
Por Abeledo Gottheil Abogados
Aldana R. Schiavi
detrás del traje
María José Rodríguez Macías
De BRONS & SALAS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
.
Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina realiza emisión de Obligaciones Negociables por US$400.000.000 con vencimiento en 2032
.
Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Waynimóvil V”
.
Obligaciones negociables Clase XLV de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
.
Bruchou & Funes de Rioja asesoró en la exitosa emisión de Obligaciones Negociables Clase 7 de Tecpetrol S.A.
FALLOS
El alcance del beneficio de justicia gratuita establecido en la ley 24.240
La presunción prevista en el art. 23 de la LCT
Comisiones médicas, domicilio y Jurisdicción. Incompetencia territorial del fuero nacional
El requerimiento de la entrega de los certificados de trabajo
ARTÍCULOS RELACIONADOS
El Tribunal Arbitral
Vigilar a los que vigilan
Nuevas directrices de la IBA: Los cambios clave sobre conflictos de intereses en arbitraje internacional
Modificaciones a la Ley de Fondos de Inversión en Uruguay