El 12 de mayo de 2011 Banco Comafi completó exitosamente la emisión de sus obligaciones negociables Clase 3 por Pesos 80.000.000 bajo su Programa Global por U$S 200.000.000 o su equivalente en otras monedas.
La emisión se efectuó bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables del emisor autorizado por la Comisión Nacional de Valores en 2007.
Se trata de obligaciones negociables a tasa variable, que devengarán interés a tasa variable (Badlar más 3,29%), a un plazo de 18 meses desde su fecha de emisión, amortizables íntegramente al vencimiento y con períodos de intereses trimestrales. Cuentan con autorización de oferta pública por la CNV y con autorización de cotización y negociación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico SA, respectivamente.
HSBC Bank Argentina SA y Banco Comafi SA actuaron como Organizadores y Agentes Colocadores de la emisión.
HSBC Bank fue asesorado por el Estudio O'Farrell, a través de su socio Alejandro A.M. Anderlic y su asociado senior Sebastián Luegmayer, y por su abogado interno Gastón Marini.
Banco Comafi fue asesorado por Marval O'Farrell & Mairal, a través de su socio Luciano Ojea Quintana y su asociado Alejandro Goldaracena, y por su abogada interna Carmen Nosetti.
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