Fallos
Lunes 22 de Febrero de 2010
Esperan Reunir esta Semana todos los Avales para el Canje
El Ministerio de Econom铆a espera esta semana reunir los avales de los organismos reguladores encargados de aprobar la oferta de canje de deuda en default por u$s 20.000 millones en manos de los llamados holdouts.
Aunque no se trata de un cronograma que maneje el Gobierno, en la cartera de Hacienda conf铆an en responder esta semana a los pedidos de informaci贸n por parte de las entidades regulatorias a trav茅s de las cuales se estructurar谩 la operaci贸n. Entre ellas, la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos y sus pares de Luxemburgo, Italia y Jap贸n.
La semana pasada el equipo conducido por el secretario de Finanzas, Hern谩n Lorenzino, continu贸 respondiendo preguntas de esas entidades. De acuerdo con fuentes relacionadas con la operaci贸n, le dieron respuesta a la letra chica de la oferta debido a preguntas que realizaron, en especial, los reguladores de Luxemburgo y Jap贸n.
Esa instancia, en cambio, ya fue superada en el caso de la SEC. Sin embargo, en ese organismo sufrieron demoras debido a las fuertes nevadas que azotaron a Estados Unidos y obligaron al organismo burs谩til a cerrar sus puertas durante cuatro d铆as. Esa fue, al menos, la justificaci贸n que lleg贸 desde la SEC al Gobierno argentino.
En el Gobierno esperan que el regulador norteamericana realice nuevas preguntas esta semana, que se responder谩n casi de inmediato.
鈥淓l canje marcha muy bien鈥, aseguran fuentes oficiales relacionadas con la operaci贸n. 鈥淧uede una postergaci贸n de una semana por las nevadas en Estados Unidos, pero estamos dentro de los tiempos t茅cnicos鈥, completaron. Seg煤n la idea que prima en el Gobierno, la oferta a los acreedores permanecer谩 abierta tres semanas.
La mayor aspiraci贸n de Econom铆a es que un 75% de los holdouts acepten la propuesta, aunque el piso para mostrar la operaci贸n como un 茅xito del equipo financiero se estableci贸 en un 60 por ciento.
Los bancos Barclays, Deutsche y Citi sugirieron al Gobierno la emisi贸n de un bono Discount con la quita nominal del 65%, la emisi贸n de otro t铆tulo para conseguir u$s 1.000 millones, el Cup贸n PBI y un papel para cubrir los intereses ca铆dos de los bonos Discount y el Cup贸n PBI entre 2005 y 2007.
Econom铆a, sin embargo, har谩 modificaciones: acortar谩 el plazo de pagos de siete a tres a帽os, pero quitar谩 pagos ca铆dos atados al crecimiento, con un ahorro estimado de u$s 1.500 millones para el fisco.
Fuente: Cronista.com
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