Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesora en la emisión por parte de Molinos Río de la Plata S.A. de las Clases VII, VIII y IX de Obligaciones Negociables bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 700.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Molinos Río de la Plata S.A., una de las principales compañías alimenticias de la región que, a su vez, cumple un rol clave en el complejo oleaginoso mundial,emitió el 11 de julio de 2013, las Clases VII, VIII y IX de Obligaciones Negociables con vencimiento a los 48 meses, 24 meses y 270 días, respectivamente. La emisión se realizó en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S 700.000.000 (o su equivalente en otras monedas). El monto máximo de dicho de programa fue ampliado de U$S 200.000.000 a U$S 700.000.000 por la asamblea ordinaria de accionistas de Molinos el 18 de abril de 2013 y autorizado por el directorio de la Comisión Nacional de Valores con fecha 13 de junio de 2013.
Las obligaciones negociables Clase VII fueron emitidas por un valor nominal de U$S 91.785.548 y a una tasa de interés fija del 4,00% nominal anual, con vencimiento el 11 de julio de 2017. Dicha clase se emitió bajo la modalidad Dollar Linked (títulos denominados en dólares estadounidenses que son integrados por los inversores y pagaderos por la sociedad emisora, en pesos a un tipo de cambio determinado).
Las obligaciones negociables Clase VIII fueron emitidas por un valor nominal de $80.000.000y a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Referencia mas el 3,69% nominal anual, con vencimiento el 13 de julio de 2015.
Las obligaciones negociables Clase IX fueron emitidas por un valor nominal de $80.000.000y a una tasa de interés fija del 21,00% nominal anual, con vencimiento el 11 de abril de 2014.
Actuaron como Asesores legales internos de Molinos Río de la Plata S.A. Carina Turco Grecco, Agustín Torres Campbell y Andrea Peire.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardiasesoró a Citicorp Capital MarketsS.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A., como agentes colocadores, a través del equipo liderado por el socio Hugo N.L. Bruzone y los asociados Matías López Figueroa, Javier Swiszcz y Tomás González Sabathié.
Opinión
PASBBA Abogados
opinión
ver todosPérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diaz Bobillo, Vittone, Carassale, Richards & Goyenechea Abogados
PASBBA Abogados
Estudio Durrieu
detrás del traje
Nos apoyan
