El 4 de diciembre de 2024, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (“Banco Galicia”) emitió (i) las obligaciones negociables clase XVIII, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos (las “Obligaciones Negociables Clase XVIII”); y (ii) las obligaciones negociables clase XIX, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas, a ser integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en la República Argentina (las “Obligaciones Negociables Clase XIX”). La emisión fue realizada bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la CNV, en el marco del Prospecto de Emisión de Obligaciones Negociables en tramos por hasta un monto máximo de emisión de US$ 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase XVIII fueron emitidas por un valor nominal de $23.496.247.000, cuyo vencimiento operará el 30 de abril de 2025. Devengan intereses a una tasa de interés del 3% efectiva mensual, y tanto los intereses como el capital de las Obligaciones Negociables Clase XVIII se abonarán en un único pago en la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVIII, es decir, el 30 de abril de 2025.
Las Obligaciones Negociables Clase XIX fueron emitidas por un valor nominal de US$97.749.482, cuyo vencimiento operará el 4 de junio de 2025. Devengan intereses a una tasa de interés del 4,25 % nominal anual, los cuales se pagarán trimestralmente. La primera fecha de pago será el 4 de marzo de 2025 y la segunda el 4 de junio de 2025. El capital será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XIX, es decir, el 4 de junio de 2025.
Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como “A1+(arg)” por FIX SCR S.A. el 25 de noviembre de 2024, y fueron autorizadas para su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su calidad de emisor, actuó también como organizador y colocador, mientras que Galicia Securities S.A.U. e Inviu S.A.U. desempeñaron el rol de colocadores.
Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Carolina Pilchik, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.
Ver Perfil
Opinión
POSADAS
opinión
ver todosFavier Dubois & Spagnolo
Estudio Ymaz Abogados
CYT Abogados
Beccar Varela
detrás del traje
Nos apoyan
