El 30 de junio de 2021, Mastellone Hermanos S.A. (la “Sociedad”), la mayor empresa del sector lácteo y productora líder de productos lácteos frescos en Argentina, concluyó exitosamente la oferta de canje internacional de las obligaciones negociables clase F con tasa fija al 12,625% y vencimiento en 2021 (las "Obligaciones Negociables Existentes") por una nueva emisión de obligaciones negociables garantizadas, no subordinadas, al 10,95% con vencimiento en 2026 (las “Nuevas Obligaciones Negociables”), junto a la correspondiente contraprestación en efectivo. Se canjearon exitosamente aproximadamente U$S 164,2 millones del valor nominal de las Obligaciones Negociables Existentes, que representaban el 82.25% del capital en circulación, y se emitieron Nuevas Obligaciones Negociables por un valor nominal de U$S 110,9 millones.
Las Nuevas Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Se ha solicitado que las Obligaciones Negociables Clase G listen en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para su negociación en el mercado Euro MTF y la admisión para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como dealer managers y Banco Santander Río S.A. actuó como colocador local.
Asesoramiento legal a Mastellone Hermanos S.A.
Linklaters LLP: Socio Conrado Tenaglia, consejero Alejandro Gordano y asociados Emma Cano y Juan Ignacio Mata.
Cibils, Labougle, Ibáñez: Socios Joaquín Ibañez y Joaquín Labougle, y asociados Pamela Peralta Ramos, Jerónimo Gimenez Zapiola e Ignacio Tertzakian.
Asesoramiento legal a los dealer managers y al colocador local
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Andres de la Cruz, consejero Emilio Minvielle y asociados Juan Ignacio Leguizamo y Lara Gómez Tomei.
Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Leandro Belusci, Ramón Augusto Poliche y Josefina Reyes.
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