Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Tarshop S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV y Obligaciones Negociables Clase V, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de Tarshop por un valor nominal de hasta U$S 100.000.000 o su equivalente en otras monedas. El 29 de febrero de 2012 finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total en conjunto de $ 80.209.332,425.
Las Obligaciones Negociables Clase IV tienen un Vencimiento a los 18 meses de su emisión, y fueron emitidas por un valor nominal de $ 74.822.916, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 298 puntos básicos, más la tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Clase V tienen un Vencimiento a los 18 meses de su emisión, y fueron emitidas por un valor nominal de U$S 1.236.835 equivalente a Ps. 5.386.416,425, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija nominal anual del 6% pagadera trimestralmente.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A. y Standard Bank Argentina S.A., actuaron como agentes de colocación de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Tarshop a través de su socia Carolina Zang y los asociados Ángeles del Prado y Martín Olcese.
Errecondo, Salaverri, Dellatorre, Gonzalez & Burgio actuó como asesor legal de los colocadores a través de su socio Javier Errecondo y los asociados Facundo Goslino, Pablo Salcedo y María Constanza Martella.
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