Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Tarshop en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I (la “Clase I”) y las Obligaciones Negociables Clase II (la “Clase II”, y en conjunto con la Clase I, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en pesos).
El 7 de septiembre de 2016, Tarshop finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de AR$204.033.333. Las Obligaciones Negociables Clase I vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,48% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa del 28,50% nominal anual. Las Obligaciones Negociables Clases II vencen a los 30 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,99% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para los dos primeros períodos de servicio de intereses se ha establecido un mínimo a una tasa del 27,50% nominal anual.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., INTL CIBSA S.A., Balanz Capital Valores S.A., Provincia Bursátil S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la socia Carolina Zang y asociados Francisco Bereciartúa, Martín Tolivia y Nicolás Falabella
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