Asesoramiento y Transacciones
Martes 20 de Agosto de 2013
ZBV ABOGADOS ASESORA A BANCO HIPOTECARIO EN EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
(Buenos Aires, 20 de agosto de 2013) -- Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie X, Serie XI y Serie XII, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del banco por un valor nominal de hasta U$S 500.000.000 o su equivalente en pesos.
El 14 de agosto de 2013 finalizó exitosamente la colocación de las tres series de Obligaciones Negociables por un valor nominal total de aproximadamente 427 millones de pesos argentinos.
Las Obligaciones Negociables Serie X tienen un vencimiento a los 360 días a partir de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 24.523.000 de pesos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija de 22%, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Serie XI tienen un vencimiento a los 21 meses de su emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 146.137.000 pesos argentinos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 375 puntos básicos, más la tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Serie XII vencen a los 48 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 44.508.000 de dólares norteamericanos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija anual de 3,95%, pagadera trimestralmente.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, en la Bolsa de Comercio de Rosario y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario, Banco Santander Río, Banco de Galicia y Buenos Aires, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario, Banco de Galicia y Buenos Aires, y Banco de Servicios y Transacciones S.A., a través de la socia Carolina Zang y el asociado Pablo Schreiber.
Pérez Alati Abogados actuó como asesor legal de Banco Santander Río, a través del socio Diego Serrano Redonet, y los asociados José Luis Foglia y Joaquín Pérez Alati Brea.
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