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Asesoramiento y Transacciones
Lunes 12 de Noviembre de 2012
ZBV ABOGADOS ASESORA A BANCO HIPOTECARIO EN EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
(Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012) -- Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VI y Obligaciones Negociables Serie VII, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco por un valor nominal de hasta U$S 500.000.000 (o su equivalente pesos). El 8 de noviembre de 2012 finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total en conjunto de $ 130.748.000. Las Obligaciones Negociables Serie VI vencen a los 9 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de $ 53.693.000, a un precio de emisión del 100% del valor nominal, a una tasa fija nominal anual de 18,75% pagadera trimestralmente. Las Obligaciones Negociables Serie VII vencen a los 18 meses de la fecha de emisión, y fueron emitidas por un valor nominal de $ 77.055.000, a un precio de emisión del 100% del valor nominal valor nominal, a una tasa de corte de 400 puntos básicos, más la tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente. La oferta fue dirigida al mercado local y las obligaciones negociables fueron listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, la Bolsa de Valores de Rosario y el Mercado Abierto Electrónico S.A., para su negociación. Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco de Servicios y Transacciones (BST) actuaron como agentes de colocación de las Obligaciones Negociables. Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Banco Hipotecario a través de la socia Carolina Zang y el asociado Pablo Nisim Schreiber.

 

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TCA Tanoira Cassagne asesoró en la exitosa emisión de las ONs Clase XXIV y XXV de Banco Comafi
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Clifford Chance asesora en una emisión de notas por aproximadamente US$1.080 millones de DC 1 y PAR-DOM, subsidiarias de Casa dos Ventos S.A.
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Abeledo Gottheil asesora a Mexicana de Industrias y Marcas (MIYM) en la adquisición de tres compañías lácteas en Argentina
FALLOS
Amparo por mora. Devolución Impuesto PAIS. Demora excesiva.
Acción declarativa de certeza. Discriminación fiscal contra el comercio interprovincial. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Productos hidrocarburíferos. – Corte Suprema de Justicia de la Nación
Amparo por mora. Devolución Impuesto PAIS. Acogimiento a regímenes previstos en las RG N° 5720 y 5765/2025. Demora excesiva. – Tribunal Fiscal de la Nación
Improcedencia de intereses por presunta mora estatal
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