Luz del León S.A., un vehículo societario con fines específicos de YPF Energía Eléctrica S.A., obtuvo de BNP Paribas Fortis SA/NV y de United States International Development Finance Corporation (DFC) un financiamiento por la suma de hasta U$S 150.000.000 bajo la modalidad project finance sin recurso, para el desarrollo y construcción de proyecto eólico Cañadón León de 120 MW de potencia, ubicado en la localidad de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, Argentina.
La transacción es novedosa por tratarse del primer financiamiento de proyecto sin recurso que suministrará electricidad bajo dos PPAs: uno a 20 años suscripto con CAMMESA bajo el Programa RenovAr y otro a 15 años suscripto con un offtaker privado bajo el MATER, ambos dentro del marco legal de energías renovables cuyo objetivo consiste en ampliar la participación de la generación de energía eléctrica de fuentes renovables hasta alcanzar el 20% del consumo de energía eléctrica nacional para 2025. La porción del financiamiento otorgada por BNPP está garantizada por Euler Hermes Aktiengesellschaft (la agencia de exportación de Alemania). El desembolso se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes.
Asimismo, la transacción consiste en el primer financiamiento de proyecto sin recurso firmado luego de la asunción del nuevo gobierno del Presidente Alberto Fernández.
El préstamo estará garantizado, entre otras garantías, con (i) una prenda en primer grado de privilegio sobre el 100% de las acciones de Luz del León; (ii) una prenda con registro en primer grado de privilegio sobre ciertos activos que componen el proyecto; y (iii) una cesión fiduciaria en garantía de los derechos de cobro del deudor sobre ciertos contratos del proyecto.
Martínez de Hoz & Rueda y Paul Hastings LLP asesoraron a YPF Energía Eléctrica S.A. y a su subsidiaria Luz del León S.A. bajo ley argentina y bajo ley de New York, respectivamente.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Norton Rose Fullbright LLP asesoraron a BNP Paribas Fortis SA/NV y a United States International Development Finance Corporation (DFC) bajo ley argentina y bajo ley de New York, respectivamente.
Asimismo, las partes designaron a La Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina y a Citibank, N.A. como fiduciarios y agentes de la garantía, los cuales fueron asesorados por Tanoira Cassagne Abogados y por Hinckley, Allen & Snyder LLP bajo ley argentina y bajo ley de New York, respectivamente.
Asesores legales de YPF Energía Eléctrica S.A. y Luz del León S.A.
Asedores legales in-house
Ricardo Hernán Castañeda
Mariela Aguilar
Catalina María Beccar Varela
Martínez de Hoz & Rueda
Socia: Jimena Vega Olmos
Paul Hastings LLP
Socio: Robert Kartheiser
Asociados: Thomas Sines y Anna Barbosa
Aseores legales de BNP y DFC
Asesor legal in-house de DFC: Nancy Donovan
Asesor legal in-house counsel de BNP: Ruth Van Lare
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani
Socios: Nicolás Eliaschev y Julieta De Ruggiero
Asociados: Francisco Molina Portela, Javier Constanzó, Luciana Godoy, Daiana Perrone, Beltrán Romero y Gonzalo Sanchez Lopez
Norton Rose Fullbright LLP
Socio: Alexander Todd
Asociados: Rebecca Abou-Chedid y Monica Borda-Olarte
Asesores legales de La Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina y Citibank, N.A.
Asesores legales in-house de La Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina y de Citibank, N.A.
Carlos Vassallo y Eugenio Manzo
Tanoira Cassagne Abogados
Socia: Alexia Rosenthal
Asociado: Ignacio Criado Díaz
Hinckley, Allen & Snyder LLP
Socio: Jonathan R. Winnick
Opinión
Ojam Bullrich Flanzbaum
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