TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la creación del programa global de valores fiduciarios “Litoral-AD Créditos” (el “Programa”) por un valor nominal de hasta US$20.000.000 y en la emisión del primer fideicomiso, “Litoral-AD Créditos Serie 1” en el marco del Programa (el “Fideicomiso”).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Asociación Mutual del Litoral 17 de Enero y AD Créditos S.A. como fiduciantes (los “Fiduciantes”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.900.675.600.
Adcap Securities Argentina S.A. y Cohen S.A. participaron como organizadores y colocadores del Fideicomiso y Banco Mariva S.A. y Banco de Valores S.A. como colocadores.
El propósito de la emisión consistió en financiar a los Fiduciantes mediante la cesión al Fideicomiso de créditos personales y créditos con garantía prendaria otorgados por éstos, siendo su instrumentación tanto física como digital.
La Comisión Nacional de Valores autorizó el Programa el 10 de abril de 2025 y el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 30 de julio de 2025.
Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero y Ana Belén Heinrich.
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