TCA Tanoira Cassagne asesoró a Trefelt Argentina S.A. (“Trefelt”) como emisor y a Banco Mariva como organizador y colocador en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 5 de marzo de 2028 que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 1,99%, (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
Trefelt es una empresa orientada a la fabricación de autopartes de revestimiento interior y soluciones de confort acústico para la industria automotriz, enfocada en altos estándares de calidad y en el desarrollo de soluciones eficientes, confiables y sustentables. Cuenta con un equipo de más de 250 colaboradores provenientes de diversas disciplinas, dedicados a la innovación y al desarrollo tecnológico dentro del sector automotriz.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trusso y Tobías Bonamico.
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