Fuhrmann S.A. (“Fuhrmann”), una empresa líder en la actividad de procesamiento y comercialización de lana fina destinadas a la industrialización primaria a nivel mundial y el principal exportador de lana de Argentina, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de U$S 2.500.000 (las “Obligaciones Negociables Clase I”).
Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Fuhrmann en el ingreso al régimen de oferta pública de obligaciones negociables y la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo de hasta US$ 15.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), cuya autorización fue otorgada el día 23 de septiembre de 2021.
Asimismo, Tanoira Cassagne Abogados asesoró como deal counsel a Fuhrmann como emisor, a First Corporate Finance Advisors S.A. como organizador y asesor financiero y a Balanz Capital Valores S.A.U. como agente colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I.
Las Obligaciones Negociables Clase I, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos fueron emitidas el 10 de noviembre de 2021, en el marco del Programa. El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase I será el 10 de noviembre de 2023.
Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Pilar Dominguez Pose y Rodrigo Córdoba.
Asesores Internos de First Corporate Finance Advisors S.A.: Fabián Bóveda, Sebastián Alberio, Cristian Traut y Alejandro Cagliolo.
Asesores Internos de Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen, Luciano Taraciuk, Tomás Lipka, María Camila Guerini y Agustina Pepe Amério.
Asesores Internos de Fuhrmann S.A.: Marco Gallia y Karina Abad.
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