Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesores de la Provincia de Río Negro (la “Provincia”) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesores de BofA Securities, Inc. y UBS Securities LLC, en su carácter de agentes de la solicitud de consentimiento, en la reestructuración de U$S300 millones de capital de títulos de deuda en circulación emitidos por la Provincia en el mercado de capitales internacional.
La reestructuración se llevó a cabo mediante un proceso de solicitud de consentimientos exhaustivo, que incluyó negociaciones con comités ad hoc de tenedores y sus asesores.
La Provincia de Río Negro, una provincia de la República Argentina, recibió consentimientos de tenedores que representaban más del 95% de un monto total de capital de U$S286.779.000 millones de los Títulos de Deuda al 7,75% con vencimiento en 2025 (los “Títulos 2025”) para modificar ciertos términos y condiciones de dichos Títulos 2025 (la “Solicitud de Consentimiento”).
Los términos y condiciones de la Solicitud de Consentimiento apuntaron a mantener la deuda pública provincial en niveles sostenibles.
BofA Securities, Inc. y UBS Securities LLC Inc. actuaron en carácter de agentes de solicitud de consentimientos, Morrow Sodali Ltd. actuó en carácter de agente de información y tabulación, y Quantum Finanzas actuó en carácter de asesor financiero de la Provincia en relación con la Solicitud de Consentimiento.
Tanoira Cassagne Abogados (como asesores de ley argentina), a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Lucía Farrando y Carolina Demarco, y Linklaters LLP (como asesores legales internacionales) socio Conrado Tenaglia junto con los abogados Alejandro Gordano y Matthew Brigham (impuestos), la asociada Stephanie Torres y los abogados extranjeros Mónica Pérez-Banuet Farell y Juan Mata, asesoraron a la Provincia en relación con la Solicitud de Consentimiento.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (como asesores de ley argentina), a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Andrés Chester, Emilio Diaz Reynolds y Lucila Dorado, y Shearman & Sterling LLP (como asesores legales bajo ley estadounidense) a través de un equipo liderado por la socia Antonia E. Stolper junto con el abogado Robert Powel, y el abogado extranjero Pedro de Elizalde, asesoraron a BofA Securities, Inc. y UBS Securities LLC Inc. en relación con la Solicitud de Consentimiento.
Opinión
Ojam Bullrich Flanzbaum
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