Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán,a través de su socio Martín Fernández Dussaut y sus asociados Pablo Fernández Pujadas, Luciana Díaz Gómez y Natalia Deodato asesoraron a Petrolera Pampa S.A., una sociedad dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos controlada por Pampa Energía S.A., la mayor compañía de electricidad de Argentina, en la emisión de la Clase 6 de Obligaciones Negociables por la suma de $49.870.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S125.000.000 (o su equivalente en otras monedas). La emisora fue también asesorada por su abogada interna, María Agustina Montes.
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán también asesoró a los agentes colocadores: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Raymond James S.A. y SBS Trading S.A. Por su parte, BACS Banco de Crédito & Securitización S.A. fue también asesorado por su abogada interna, Solange Spinelli.
La emisión consistió en una Clase de Obligaciones Negociables denominada en pesos a tasa variablecon vencimiento a los 18 meses contados desde la fecha de emisión. Las Obligaciones Negociables Clase 6 devengan interés a una tasa fija del 27,25% nominal anual durante los primeros 9 meses y a la Tasa Badlar Privada (una tasa de interés variable publicada por el Banco Central de la República Argentina) más un margen aplicable de 450 puntos básicosdurante los segundos 9 meses. Las Obligaciones Negociables Clase 6 podían ser suscriptas en efectivo o en especie mediante la entrega en canje de Valores Representativos de Deuda Clase 8 emitidos por Petrolera Pampa S.A. con vencimiento el 30 de abril de 2015.
Las Obligaciones Negociables Clase 6 fueron emitidas el 30 de abril de 2015.
Petrolera Pampa S.A. destinará el producido neto de los fondos provenientes de esta emisión parala refinanciación de pasivos existentes y para proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina, incluyendo proyectos similares a los ya celebrados por Petrolera Pampa S.A., focalizados en el desarrollo de la industria real, tales como proyectos de exploración, desarrollo y explotación de áreas en el territorio nacional con el fin de hallar yacimientos de hidrocarburos, y para integración de capital de trabajo en el país en relación con dichos proyectos e inversiones.
Artículos
Ryan Lussich & Asociados
![](https://abogados.com.ar/assets/img/redes.gif)
![](/2024/assets/img/buscador_directorio.jpg)
opinión
ver todosDurrieu Abogados S.C.
Kabas & Martorell
Bulló Abogados
Aguirre, Saravia & Gebhardt
detrás del traje
Nos apoyan
![](/2024/assets/img/banners/empleos.jpg)