Creaurban S.A. (“Creaurban”), una empresa argentina líder en el rubro de la construcción y desarrollos inmobiliarios, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de obligaciones negociables clase 5 por un valor nominal en pesos de $ 1.922.000.000, suscriptas e integradas en dicha moneda (las “ON Clase 5” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).
Creaurban recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Banco Santander Río S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. que actuaron como organizadores (en conjunto, los “Organizadores”); y los Organizadores junto con Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Negocios Financieros y Bursátiles S.A., Invertir en Bolsa S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como agentes colocadores (en conjunto, los “Agentes Colocadores”); tuvieron como asesor a Tanoira Cassagne Abogados.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 29 de marzo de 2021, en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables simples por hasta US$ 40.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Las ON Clase 5, denominadas y pagaderas en pesos, poseen una tasa de interés variable. Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie, mediante la entrega de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase 3 emitidas por Creaurban con fecha 23 de julio de 2020. Las Obligaciones Negociables vencen el 29 de marzo de 2022.
Asesores de Creaurban:
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Martín Fernández Dussaut. Asociadas Natalia Ostropolsky y Delfina Meccia.
Asesores de los Agentes Colocadores:
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz y Pilar Domínguez Pose.
Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores:
- Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Paula de la Serna.
- SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
- Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernan Pereyra de Olazabal.
- Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan y Mariana Cegna.
- BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
- Banco Mariva S.A.: Maria Eugenia Ataefe.
- Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.
- Negocios Financieros y Bursátiles S.A.:
- Invertir en Bolsa S.A.: Emir Quiroga Assat.
- AdCap Securities Argentina S.A.: Lucas Confalonieri.
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