Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 4 de agosto de 2022, bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, obligaciones negociables con oferta pública, denominadas y pagaderas en pesos, por un monto total de Ps.10.000.000.000 (Pesos diez mil millones).
La emisión incluyó las (i) obligaciones negociables clase 22 a tasa de interés variable con vencimiento a los 180 días corridos desde la fecha de emisión y liquidación, las cuales fueron suscriptas e integradas íntegramente en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase 19, Obligaciones Negociables Clase 6 y Obligaciones Negociables Clase 20 (las “Obligaciones Negociables Elegibles”) de PAE Sucursal a determinadas relaciones de canje, por un valor nominal de Ps.4.981.182.196 (Pesos cuatro mil novecientos ochenta y un millones ciento ochenta y dos mil ciento noventa y seis) (las “Obligaciones Negociables Clase 22”); y (ii) obligaciones negociables Clase 23 a tasa de interés variable más un margen aplicable de 2,00% nominal anual con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación, las cuales fueron suscriptas e integradas (a) en efectivo, en Pesos; y/o (b) en especie, mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Elegibles a determinadas relaciones de canje, por un valor nominal de Ps.5.018.817.804 (Pesos cinco mil dieciocho millones ochocientos diecisiete mil ochocientos cuatro) (las “Obligaciones Negociables Clase 23” y junto con las Obligaciones Negociables Clase 22, las “Obligaciones Negociables”).
En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno. Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Macro Securities S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, quienes adicionalmente recibieron asistencia de sus equipos legales internos.
La emisión de las Obligaciones Negociables tiene como propósito (a) en el caso de las Obligaciones Negociables Clase 22 refinanciar la deuda objeto de las Obligaciones Negociables Elegibles; y (b) en el caso de las Obligaciones Negociables Clase 23, por la porción de la emisión que fue suscripta e integrada en especie, tendrá como propósito refinanciar la deuda objeto de las Obligaciones Negociables Elegibles, y respecto del producido neto en efectivo, tendrá como propósito financiar: (i) el plan de inversiones productivas de PAE Sucursal, incluyendo, sin limitación, inversión en bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural, junto a su completación, y reparación, en las distintas áreas de PAE Sucursal en las Provincias del Chubut, Santa Cruz y Neuquén; (ii) la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo, y mejoras en la red de distribución de productos refinados; (iii) la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro ordinario de su negocio; (iv) el repago total o parcial de ciertos endeudamientos referidos en el suplemento de prospecto; y/o (v) la integración de capital de trabajo en el país.
Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Macro Securities S.A.
Martínez de Hoz & Rueda
Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Pablo Schreiber y Luisina Luchini.
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