Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina emitió obligaciones negociables por U$S 500.000.000, la que constituye la primera emisión en dólares estadounidenses en el mercado internacional luego de la crisis financiera de 2008
Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina, sucursal de Pan American Energy LLC, una limited liability company constituida en el estado de Delaware, y una de las principales compañías petroleras y gasíferas de la Argentina,emitió la Clase 1 de obligaciones negociables a tasa fija por un monto de U$S 500.000.000 con vencimiento en 2021, la que constituye la primera emisión en dólares estadounidenses de una empresa argentina en el mercado internacional luego dela crisis financiera de 2008. La emisión se realizó en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de U$S 1.200.000.000, garantizado por Pan American Energy LLC.
Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina es una de las principales compañías petroleras y gasíferas dedicada a la exploración, explotación y producción de petróleo y gas en la Argentina y con presencia en los mercados de Bolivia, Chile y Uruguay.
Las obligaciones negociables Clase 1 fueron emitidas el 7 de mayo de 2010 por un valor nominal de US$ 500.000.000, a un precio de emisión de 98,204% del valor nominal total y a una tasa de interés fija del 7,875% nominal anual, con vencimiento el 7 de mayo de 2021.
La colocación de la Clase 1 resultó exitosa teniendo en cuenta el significativo monto de emisión, la tasa de interés obtenida y las condiciones especiales de mercado al momento de la emisión. La transacción representó asimismo el acceso al mercado de capitales internacional por parte de una compañía argentina desde la crisis financiera desatada en 2008.
Crédit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities Inc. actuaron como colocadores internacionales, y HSBC Bank Argentina S.A. yJ.P. Morgan Chase Bank N.A, Sucursal Buenos Aires, como colocadores locales de la Clase 1.
Chadbourne & Parke LLPa través del equipo liderado por el socio Carlos Albarracín y los asociados Nilo Barredo, Eric Rothman yDiego Guillén asesoraron a Pan American respecto de las cuestiones de ley estadounidense, y Gonzalo Fratini, abogado interno de Pan American, asesoró a la compañía respecto de las cuestiones de ley argentina.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardiasesoró a los colocadores internacionales y a los colocadores locales respecto de las cuestiones de ley argentina, a través del equipo liderado por el socio Roberto Lizondo y los asociados Julieta De Ruggiero, Carla Russo yAgustín Savastano.
Simpson Thacher & Bartlett LLPasesoró a los colocadores internacionales respecto de las cuestiones de ley estadounidense, a través del equipo liderado por el socioGlenn M. Reiter y los asociados Juan Francisco Mendez yJim Cross.
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