Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, a Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de Organizador y Colocador, a Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y los Agentes Miembros del Mercado Argentino de Valores S.A. en su carácter de Colocadores, en la creación del nuevo Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Fértil Finanzas” por un valor nominal de hasta US$ 10 millones (o su equivalente en otras monedas), y en la emisión de la primera Serie de Valores Fiduciarios denominados “Tarjeta Fértil XV” Clases A, B, y C por un monto total de $110.784.669.
Los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XV” son los créditos presentes y futuros derivados de los préstamos personales otorgados por el Fiduciante y de la utilización de las Tarjetas de Crédito Fértil.
El Directorio de la Comisión Nacional de Valores autorizó la creación del Programa y la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie “Tarjeta Fértil XV” el día 5 de junio de 2020 y levantamiento de los condicionamientos por parte de la Gerencia de Fideicomisos Financieros fue realizado el día 19 de junio de 2020; en tanto la emisión del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XV” se llevó a cabo el 29 de junio de 2020.
Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Adcap Securities Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y los Agentes Miembros del Mercado Argentino de Valores S.A., el Mercado Argentino de Valores S.A. actuó como Organizador de la Colocación, mientras que Standard and Poor´s Global Ratings Argentina S.R.L ACR Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “raAA (sf)” (en revisión especial con implicancias negativas) para los VDFA, “raBBB (sf)” (en revisión especial con implicancias negativas) para los VDFB, y “raCCC (sf)” para los VDFC.
Asesores legales de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Paula Balbi, Nahuel Perez de Villarreal, Tomás Agustín Rago y Pablo Vidal Raffo.
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Abogados internos: Manuel Ventureira y Lucas Jakimowicz.
Adcap Securities Argentina S.A.
Abogado interno: Mateo Lacroze.
Opinión
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