O’Farrell asesoró a Scania Credit Argentina S.A.U. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, por un monto total de US$ 40.979.825, a una tasa fija nominal anual del 7,49% pagaderos trimestralmente con excepción de la primera fecha de pago de intereses, que se pagará el 16 de julio de 2026. El capital de las Obligaciones Negociables Clase 2 se pagará en once cuotas; su vencimiento y el pago de la cuota final será el 16 de enero de 2029.
Las Obligaciones Negociables Clase 2, se emitieron el 16 de enero de 2026 bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables, aprobado por la Comisión Nacional de Valores, conforme a lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo V, Título II de sus Normas. Asimismo, fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
Por su parte, PAGBAM asesoró a Banco Santander Argentina S.A. en su carácter de organizador y colocador, y a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., PP Inversiones S.A., Global Valores S.A. y Allaria S.A. en su carácter de agentes colocadores.
Asesoramiento legal a Scania Credit Argentina S.A.U.:
O'Farrell: Socio Sebastián Luegmayer, Consultor Senior Nicolás Fernández Madero y Asociados Irupé Martínez e Ignacio Agustín Reynoso.
Asesores legales internos: Martin Garat y Verónica Monsalve.
Asesoramiento legal al Organizador y los Colocadores:
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger, y Catalina Hermida Pini.
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