EGFA Abogados actuó nuevamente como asesor legal de la transacción, en la colocación y emisión por parte de Telecom Argentina S.A. (“Telecom” o la “Compañía”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$4.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), de Obligaciones Negociables Clase 29 y de las Obligaciones Negociables Clase 30 (las “Obligaciones Negociables”).
El 27 de mayo de 2026, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 29 denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, por un valor nominal total de US$ 26.410.490, con vencimiento el 29 de mayo de 2027, a una tasa de interés fija nominal anual del 3,50% y a un precio de emisión de 100% del valor nominal.
Asimismo, en la misma fecha, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 30 denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, por un valor nominal total de US$ 35.149.670, con vencimiento el 29 de mayo de 2030, a una tasa de interés fija nominal anual del 6,25% y a un precio de emisión de 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Participaron en esta oportunidad como Organizador, Banco Santander Argentina S.A., y como Colocadores Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Adcap Securities Argentina S.A., PP Inversiones S.A., Invertir en Bolsa S.A., y Latin Securities S.A.U.
Asesores legales de la Transacción
EGFA Abogados
Socios Baruki González y Ximena Digón, y sus asociadas María Constanza Martella y Marina Galíndez.
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