Zang, Bergel & Viñes Abogados (“ZBV Abogados”) asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A (“Banco”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIX (las “Obligaciones Negociables Clase XIX” o las “Obligaciones Negociables”), emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta el monto de US$ 150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Asimismo, ZBV Abogados actuó como deal-counsel asesorando a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., Cocos Capital S.A. y Facimex Valores S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 14 de noviembre de 2025, el Banco finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIX, por un valor nominal total de ARS 30.022.259.321 (Pesos treinta mil veintidós millones doscientos cincuenta y nueve mil trescientos veintiuno), con vencimiento el 14 de noviembre de 2026, a una tasa de interés variable y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y de los Colocadores
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Luis Lario Perfetto y Juan Cruz Cañete Larivey.
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