EGFA Abogados asesoró a NEWSAN Sociedad Anónima (“Newsan” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 9 (las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$300.000.000 (Dólares Estadounidenses trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Comafi S.A., Invertir en Bolsa S.A , AdCap Securities Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.
El 24 de agosto de 2021, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de la Clase 9 por un valor nominal total de $1.955.174.300. De dicho Valor Nominal: a. $867.345.000 fueron integrados en efectivo; y b. $1.087.829.300 fueron integrados en especie, de acuerdo a la relación de canje, con vencimiento el 26 de agosto de 2022 a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 5,50% nominal anual (pagaderos trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Newsan
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas Ona Dimnik y Maria Constanza Martella.
Asesores legales de los Colocadores
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang y asociados Ignacio P. Milito Bianchi, Sofía Capozzi y Cristian Bruno.
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