El 3 de julio, la firme chilena Morales & Besa asesoró al Estado de Chile representado por el Ministerio de Hacienda en una oferta global por 674.794.878 de dólares de sus bonos con un interés de 4,0% anual, con vencimiento en 2023 y 935.511.080 de dólares de sus bonos con un interés de 4,7% anual, con vencimiento en 2030.
La oferta total de bonos 2023 y 2030 por 1.610.305.958 de dólares consistió en una oferta pública en Chile y una oferta y venta a inversionistas extranjeros por 57.250.211 de dólares de bonos con un interés de 4,0% anual, con vencimiento el 1 de marzo de 2023 y 102.170.078 de dólares de bonos con un interés de 4,7% anual, con vencimiento el 1 de septiembre de 2030 adquiridos inicialmente por los bancos colocadores HSBC Securities (USA) INC., ITAU BBA USA Securities, INC. y Soctia Capital (USA) INC. por su venta a compradores institucionales calificados (“QIBs”), de conformidad a la Regla 144A de la Securities Act and non-U.S. persons, de acuerdo con la Regulación S.
Los Bonos fueron emitidos y creados en forma desmaterializada, registrados para su depósito y transferencia mediante anotaciones en cuenta en Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores (“DCV”), y listados para su cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bolsa Electrónica.
Equipo involucrado:
Guillermo Morales E., Socio
Jaime Rosso G., Asociado Tributario
María José Rojas A., Asociada
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