El pasado 4 de diciembre, la firma mexicana Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes asesoró a Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), en su carácter de intermediario colocador, en la estructuración, implementación y emisión de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIs), en la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto máximo de la emisión de 900 millones de dólares y un monto de la emisión inicial por 36,6 millones de dólares a través de un fideicomiso emisor administrado por KKR de México, S.C.
En la operación, CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, actuó como emisor y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero fue nombrado Representante Común de los tenedores de los CEPRIs (la “Emisión”).
La operación incluyó la revisión, elaboración y negociación de la documentación y contratos relacionados con la Emisión, incluyendo el Contrato de Colocación, así como la negociación y revisión del Prospecto de Colocación, Fideicomiso Emisor y demás documentos de la Emisión.
Personal de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes involucrado:
Socios Martín Sánchez. Asociados Patrick Meshoulam y Victoria Diktiar.
Otras firmas involucradas: Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C.
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