Central Térmica Güemes S.A. (“CTG”) ha emitido sus Obligaciones Negociables Clase V, en el marco Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). CTG es una compañía dedicada principalmente a la generación de energía, y su principal activo es la central Güemes, una planta de generación termoeléctrica ubicada en el noroeste de la Argentina, en la Ciudad Gral. Güemes, provincia de Salta, la que cuenta con cuatro turbinas con una capacidad instalada de aproximadamente 361 MW.
Las Obligaciones Negociables Clase V se emitieron por un valor nominal final de $ $60.127.495., a tasa variable con un margen aplicable de 5% y con vencimiento el 6 de septiembre de 2016.
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor de CTG, a través del equipo liderado por los socios Diego Salaverri y Tomás Arnaude y los asociados Pablo Fernández Pujadas y Romina Mancuso.
Marval, O’Farrell & Mairal actuó como asesor de los Organizadores y Colocadores Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Citicorp Capital Markets S.A. a través del equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h.), asistido por los asociados María Florencia Malvasio y Juan Vignolo.
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