En marzo 2017, Invenergy Group adquirió la filial uruguaya de Fotowatio Renewable Ventures (FRV)- Jacinta Solar Farm SRL -propietaria de una central eléctrica fotovoltaica de 50 MW en Salto, Uruguay, en funcionamiento desde 2015. El proyecto se estructura bajo un contrato de Compraventa de Energía Eléctrica y un Convenio de Interconexión entre Jacinta Solar Farm SRL y UTE (empresa uruguaya propiedad del Estado) por un período de 30 años.
El proyecto fue inicialmente financiado por un financiamiento a largo plazo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El 29 de enero de 2018, se cerró la refinanciación del préstamo original mediante una emisión de Bonos en una colocación privada estadounidense con DNB Markets Inc. como agente de colocación y bajo el paraguas de IDB Invest. La porción refinanciada con la emisión de Bonos ascendió a aproximadamente a USD 64.75 millones.
Hughes & Hughes asesoró a Jacinta como Borrower durante la estructuración, negociación y cierre del proceso de refinanciamiento, en particular respecto de las garantías y formalidades locales.
"Este es el segundo deal estructurado en Uruguay mediante este innovador enfoque para refinanciar el préstamo original (el proyecto Campo Palomas –también de Invenergy- también fue refinanciado por medio una emisión de Bonos el año pasado) lo que reafirma la fortaleza y atractivo del mercado financiero uruguayo de energía renovable”, declaró Mariana Estradé.
Equipo involucrado:
Hughes & Hughes (Montevideo) Socios: Haroldo Espalter y Mariana Estradé. Asociados: Clara Villaamil, Mercedes Barros y Marcela Severi.
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