Estudio O'Farrell asistió nuevamente a YPF S.A. en su exitosa colocación de sus Obligaciones Negociables Clase 9 y Clase 10 bajo su Programa Global por U$S 1000 millones o su equivalente.
•Clase 9: U$S 129.800.000, dollar-linked (títulos denominados en dólares que se integran en pesos por los inversores y son pagaderos por la emisora en función de un tipo de cambio determinado), interés fijo del 5%, plazo 2 años, interés trimestral, amortizable íntegramente al vencimiento.
•Clase 10: U$S 293.400.000, dollar-linked, interés fijo del 6,25%, plazo 4 años, interés trimestral, amortizable en cuotas. Cotización en Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación en Mercado Abierto Electrónico Organizadores: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y Nación Fideicomisos S.A. Colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Rio S.A., BBVA Banco Francés S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. Agente de Liquidación: Banco Santander Río S.A
Asesores legales de YPF: Estudio O'Farrell (Socio Alejandro A.M. Anderlic y Asociados Senior Nicolás Fernández Madero y Sebastian Luegmayer) y asesores legales internos Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesores de los Organizadores y Colocadores: Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Socio Hugo Bruzone, Asociados José Bazán, Andrés Chester y Pablo Fernández Pujadas y Tomás González Sabathie.
Adicionalmente, la Asamblea de Accionistas de YPF del 13 de septiembre de 2012 resolvió incrementar el monto de su Programa Global vigente a U$S 3.000 millones u su equivalente en otras monedas, sujeto a la autorización de la Comisión Nacional de Valores.
El 18 de octubre de 2012 el Directorio de YPF resolvió efectuar una emisión de nuevas obligaciones negociables bajo el Programa, en una o más clases y/o series, por hasta Pesos 2.500 millones.
Ver Perfil
Opinión
Saccone Abogados
opinión
ver todosKabas & Martorell
Bulló Abogados
Aguirre, Saravia & Gebhardt
TBMGW Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
