El Estudio Beccar Varela asesoró a Tarjetas Cuyanas S.A. en la emisión de la Clase X de obligaciones negociables, llevada a cabo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$120.000.000, o su equivalente en otras monedas. Estas obligaciones fueron emitidas en dos series: la Serie I por un valor nominal de AR$46.124.444, y la Serie II por un valor nominal de AR$153.167.866. La transacción finalizó el 18 de febrero de 2013.
El vencimiento de la Serie I, denominada en Pesos, operará el 18 de noviembre de 2013, devengando intereses a una tasa fija anual del 19%. El vencimiento de la Serie II, también denominada en Pesos, operará el 21 de agosto de 2014, devengando intereses a Tasa Badlar margen de corte 4,19% anual.
Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. calificó localmente a la Serie I como “A1(arg)”y a la Serie II como “AA-(arg)”. Estas Obligaciones Negociables han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Tarjetas Cuyanas S.A. actuó como emisor, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y HSBC Bank Argentina S.A.en tanto organizadores y colocadores. Todos los actores han sido asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco, con la participación de los asociados Felipe L. M. Videla y Dominique Aellen).
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