El Estudio Beccar Varela asesoró a Tarjetas Cuyanas S.A. en la emisión de la Clase XIX de obligaciones negociables, bajo el Programa Global de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo por hasta US$ 250 millones, o su equivalente en otras monedas. Las obligaciones fueron emitidas el pasado 20 de febrero en dos series, ambas denominadas en Pesos: la Serie I por un valor nominal de AR$ 221.400.000 y la Serie II por un valor nominal de AR$ 75.555.555.
El vencimiento de la Serie I operará el próximo 17de noviembre,devengando intereses a una tasa anual fija del 27,5%. El vencimiento de la Serie II operará el 20 de febrero de 2017, devengando intereses a Tasa Badlar más un margen de corte de 4,95%.
Fix SCR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó (localmente) a la Serie I como “A1 (arg)”, mientras que a la Serie II “AA-(arg)”. Estas obligaciones han sido admitidas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A. actuaron como organizadores y colocadores en la emisión.
Asesores legales de Tarjetas Cuyanas S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Estudio Beccar Varela: socio Javier L. Magnasco y asociada María Victoria Pavani.
Asesores legales de Banco Santander Río S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): socio Diego Serrano Redonnet y asociados Axel Hatrick y Martín Chindamo.
Asesores legales internos del Banco Santander Río S.A.
Celeste Ibañez y Eduardo Ramos.
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